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Renault-Nissan y Russian Technologies acuerdan crear una sociedad conjunta para adquirir una participación mayoritaria en AvtoVAZ

PARIS, Francia - Según el acuerdo firmado hoy, la Alianza Renault-Nissan y la sociedad pública Russian Technologies han acordado crear una joint venture que dará a la Alianza Renault-Nissan una participación mayoritaria indirecta en AvtoVAZ.

3 de mayo de 2012

La Alianza Renault-Nissan, AVTOVAZ, Russian Technologies y Troika Dialog han firmado hoy en París un acuerdo para la creación de una joint venture, por parte de la Alianza Renault-Nissan y de la sociedad Russian Technologies, que controlará AvtoVAZ, fabricante de la marca Lada y primer constructor de automóviles de Rusia.

Renault-Nissan invertirá alrededor de 750 millones de dólares para obtener un 67,13% del capital de la sociedad conjunta a mediados de 2014. Esta empresa conjunta poseerá el 74,5% de AvtoVaz y se espera que la transacción finalice en el 2014.

Renault, que ya había adquirido el 25% del capital de AvtoVAZ en 2008 ayudando a dicha empresa a iniciar una profunda reestructuración, invertirá alrededor de 300 millones de dólares en esta joint venture. La contribución de Nissan, que actualmente no es accionista de AvtoVAZ, será de unos 450 millones de dólares. Estas cantidades se abonarán en distintas fases por Renault y Nissan hasta el 2014.

Russian Technologies ha acordado reestructurar la deuda de AvtoVaz en unos 7.000 millones de rublos (238 millones de dólares) por la venta anticipada de activos no estratégicos de Avtovaz. El resto de préstamos sin interés, de un valor en torno a los 46.000 millones de rublos (1.560 millones de dólares), tendrán un plazo de vencimiento a largo plazo. Esta dará a AvtoVaz un balance sólido y sin problemas de liquidez.

"Este acuerdo firmado hoy marca una etapa suplementaria en un proceso de colaboración cada vez más amplio que contribuye a la modernización del líder ruso de la industria del automóvil", ha declarado Carlos Ghosn, Presidente y Director General de la Alianza Renault-Nissan. Renault y Nissan van a continuar los traspasos de tecnología a las fábricas rusas, mientras que nuestros colaboradores rusos estarán cada vez más presentes en el equipo de dirección de la Alianza"

"Estamos muy satisfechos de permitir que AvtoVaz fortalezca sus lazos con la Alianza Renault-Nissan y de contar con Nissan como nuevo socio estratégico de AvtoVaz", ha declarado Sergueï Chemezov, Director General de Russian Technologies y Presidente del Consejo de Administración de AvtoVaz. "El acuerdo entre Russian Technologies y la Alianza es una prueba más del progreso que hemos hecho para establecer una visión común en beneficio de AvtoVaz y de la marca Lada."

La Alianza Renault-Nissan llevará a cabo una auditoría financiera, jurídica y medioambiental en los próximos meses. Los socios firmarán los acuerdos definitivos y finalizarán el conjunto de la transacción hasta finales del 2012, bajo reserva de la obtención de las autorizaciones reglamentarias.

La empresa conjunta adquirirá la totalidad de las acciones de Troika Dialog en AvtoVaz a horizonte 2014.

"Troika Dialog se enorgullece de haber desempeñado un papel activo en el cumplimiento de una de las acciones estratégicas de mayor éxito en la industria rusa. AvtoVaz es un ejemplo de cómo una empresa puede beneficiarse de los esfuerzos colectivos de empresas industriales a nivel internacional para servir como modelo de competitividad y subrayar la importancia de la contribución de la industria del automóvil a la economía rusa", ha declarado Ruben Vardanian, Presidente de Troika Dialog.

Una colaboración siempre a la vanguardia

La firma de este acuerdo tiene lugar un mes después de la inauguración, por parte del Primer Ministro ruso Vladimir Putin, de una nueva línea de producción de la fábrica de AvtoVAZ en Togliatti que representa una inversión de 525 millones de dólares y una capacidad de producción de 350.000 vehículos al año. Aún así, la fábrica dispone de capacidades suplementarias de hasta un millón de vehículos al año.

Renault, Nissan y Lada están lanzando actualmente una ofensiva de productos que se traducirá en una actualización de la gama más importante de Lada y del lanzamiento de nuevos vehículos de las tres marcas (con 5 modelos fabricados en la nueva línea de producción de la Alianza). Además de Togliatti, las tres marcas disponen de fábricas en Moscú, San Petersburgo y Izhevsk.

"AvtoVAZ acoge con satisfacción el acuerdo entre sus principales accionistas. Nuestra empresa cree que la Alianza Renault-Nissan y Russian Technologies comparten una misma visión del potencial de AvtoVAZ, que será determinante para el éxito futuro", ha indicado Igor Komarov, CEO de AvtoVAZ. "Los dos principales accionistas continuarán aportando todo el apoyo que la empresa necesite para poner en marcha el plan de transformación más importante de su historia. El equipo de Dirección de AvtoVAZ y nuestros socios de la Alianza continuarán la integración y los proyectos conjuntos."

Rusia es la economía europea con una mayor tasa de crecimiento y que permanecerá a la vanguardia del desarrollo durante las próximas décadas, gracias al aumento de los consumidores de clase media y alta. Más de 10 millones de hogares rusos ya ganan más de 50.000 dólares al año.

Las ventas totales (vehículos particulares y comerciales) en Rusia se han elevado a 2,65 millones de vehículos en 2011. El volumen estimado para el 2012 debería llegar a los 2,9 millones de unidades.

La Alianza ha vendido 878.990 vehículos en Rusia en 2011, incluyendo 578.387 unidades de Lada. Con una cuota de mercado del 33%, Rusia es el tercer mercado de la Alianza, tras China y Estados Unidos.

En esta transacción, HSBC es consultor de la Alianza Renault-Nissan.

Acerca de la Alianza Renault-Nissan

La Alianza Renault-Nissan es una asociación estratégica entre Renault, con sede en París, y Nissan, con sede en Yokohama. Con el constructor ruso AvtoVAZ, la Alianza vende el 10% de los vehículos comercializados en el mundo. Socios estratégicos desde 1999, ambas empresas vendieron 8,03 millones de automóviles en casi 200 países en 2011. La Alianza tiene acuerdos estratégicos de colaboración con diversos constructores como el alemán Daimler, el chino Dong Feng y otros constructores como Ashok Leyland en India.


El Grupo público "Russian Technologies" fue creado en 2007 bajo una Ley Federal de la Federación de Rusia. Las actividades de "Russian Technologies" tienen por objetivo contribuir al diseño, a la producción y a la exportación de productos industriales de alta tecnología, proporcionando en los mercados nacionales y extranjeros la asistencia a empresas rusas que producen productos industriales de alta tecnología, atrayendo inversiones a empresas de diversos sectores industriales.

Acerca de AVtoVAZ

AvtoVaz, fabricante de vehículos de la marca Lada, es el constructor de automóviles más importante de Rusia. La empresa explota una de las fábricas más grandes del mundo situada en Togliatti y ha adquirido la fábrica de Izhavto en 2011. AvtoVaz espera alcanzar una capacidad de producción de cerca de 1,4 millones de vehículos a horizonte 2015.

Acerca de Troika Dialog

Filial de Sberbank of Russia, Troika Dialog es una sociedad de inversión implantada en los mercados de la CEI. Los principales ejes de la actividad de esta compañía fundada en 1991 son transacciones financieras, servicios bancarios y de inversiones, gestión de activos e inversiones directas y de riesgo. Troika Dialog opera en 21 ciudades de Rusia, así como en Nueva-York, Londres, Nicosia, Kiev y Almaty.

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Palabras clave
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